워렌버핏 21년 4분기 포트폴리오 분석

<목차>

1. 포트 상위 10개 종목

2. 매수한 종목

3. 매도한 종목

4. 흥미로운 점

 

전 세계에서 가장 성공한 주식투자자로 알려져 있는 워런 버핏. 그렇기에 그의 주식 포트폴리오는 항상 관심의 대상입니다. 오늘은 그의 21년 4분기 포트폴리오를 분석해 보겠습니다.

 

1. 포트 상위 10개 종목

워런 버핏이 보유한 종목 중, 상위 10개 주식이 전체의 90%를 차지합니다. 

애플은 여전히 45%의 비중으로 1위를 지키며 총 355%의 수익률을 누리고 있습니다. 

뱅크 오브 아메리카(BAC), 아메리칸 익스프레스(AXP), 코카콜라(KO), 크래프트 하인즈(KHC)등이 그 뒤를 있고 있습니다. 

그리고 유일하게 비중을 늘린 종목이 하나 있습니다. 바로 '쉐브론'이죠.

21년4분기 포트 상위 10개 종목

2. 매수한 종목

신규로 매수한 종목들 3가지

- 신규 매입한 종목들

1. 액티비전 블리자드

우리에게 익숙한 디아블로/오버 워치 등을 만든 세계적인 게임사로, 이번에 마이크로소프트가 인수하면서

주가가 많이 뛰었습니다. 평소 빌 게이츠와 친분이 두터운 버핏이 이를 미리 알고 산 걸까요? 

2. 누 홀딩스

누 홀딩스는 브라질의 핀테크 회사로, 21년 12월에 뉴욕증시에 상장했습니다. 현재 4,800만 명의 이용자를 

보유하며 중남미 핀테크를 이끌고 있습니다.

3. 리버티 메디아

미디어 산업의 버크셔 해서웨이로 불리는 기업으로 다양한 사업을 하고 있습니다.

최근에 F1(자동차 경주대회)을 인수하면서 화제가 되었었습니다.

 

- 4분기에 수량을 늘린 종목은 총 4가지입니다. 

그중 석유기업인 쉐브론은 3분기 대비 33%나 매수했으며, 전체 포트의 1.9%를 차지하게 되었습니다.

전분기 대비 늘린 종목들 4가지

3. 매도한 종목

버핏은 이번에 4개 종목의 비중을 큰 폭 줄였습니다. 

1. 마시&매클레넌 컴퍼니스 -> 세계 최대 규모 위험관리/보험 중개 기업입니다. -85% 매도함
2. 애브비 -> 글로벌 제약기업으로, 2년 연속 전 세계 제약기업 매출액 1위입니다. -79% 매도함
3. 브리스톨 마이어스 -> 미국 제약기업입니다. -76% 매도함
4. 시리우스 XM -> 북미 최대 위성 라디오 방송기업입니다. 전량 매도함

매도한 종목들

4. 흥미로운 점

이번 버핏의 포트 변화 중 흥미로운 것은 '쉐브론'이었습니다.

석유의 시대가 지고 있고, 친환경이 뜨고 있는데 버핏이 선택한 기업은 대표 석유기업 쉐브론이었습니다.

적은 금액을 산 것도 아니고 전체 포트 비중의 1%를 매수했습니다. 그것도 엄청나게 오른 고점에서 말이죠.

싼 가격을 좋아하는 버핏이 이렇게 고점에서라도 사야 할 이유가 뭐였을까요? 

아마 향후 높은 인플레이션을 예상하고, 석유기업을 좋은 투자처로 선택한 것 같습니다.